Начиная с 864 года через земли хазар начались походы на берега Каспия русов. Так, в 913 году 500 кораблей русов появились в Керченском проливе, по разрешению хазар поднялись по Дону, волоком перетащили суда в Волгу, спустились по Волге в Каспийское море. Кагану было обещана половина добычи.
Однако мусульмане-лариссии (гвардия кагана) попросили разрешения расправиться с пришельцами, пролившими кровь мусульман. И каган разрешил, но тут же предупредил русов, которые, тем не менее, все погибли в сражении.
После принятия иудейства каганом Хазарский каганат испортил отношения с Византией. Коварные византийские императоры провоцировали против каганата войны.
Государство развалилось и превратилось в маленькое паразитирующее ханство, экономической основой существования которого стала спекулятивная торговля.
Последний удар Хазарии нанесла Русь.
В 965 году пошел князь Святослав на хазар. Он разорил и покорил все хазарские и болгарские земли и после этого отправился походом на Дунайскую Болгарию, но там успеха не добился, а при возвращении в Киев в 972 году у днепровских порогов сложил голову в сражении с печенегами.
Оправляясь в поход против Хазарии Святослав стремился отвоевать у Волжской Болгарии и каганата путь на Восток – по Волге и Каспию. Но удержать завоеванные земли ему не удалось.
Поход Святослава оказался для хазар роковым: он разрушил торговые пути, разорил города и привлек для войны кочевников гузов, которые затем в течение многих лет разоряли беззащитные хазарские земли. В самом конце X века сын князя Святослава Владимир заключил союз с гузами и прошел путем отца на Болгарию и вниз по Волге на хазар, овладел страной и наложил на хазар дань.
Восточная Хазария была полностью разорена, виноградники на территории Дагестана уничтожены, волжский Итиль сожжен. Хазары пытались восстановить город Хазар (Итиль). Они просили помощи у Хорезма и получили ее: в 977-985 годах Итиль присоединился к Хорезму, а хазары приняли мусульманство. Но уже в XIII-XIV веках хазары проявляли непокорность, и их города занимали хорезмийские карательные отряды.
Западная Хазария какое-то время существовала в городах на Таманских и Крымских землях. Последнее упоминание о хазарах содержится в русской летописи XI века – в качестве участников заговора против князя Олега Тмутараканского: в 1079 году хазары пленили князя и отправили в Византию, он же, по возвращению в Тмутаракань в 1083 году, расправился с хазарами...
Какая-то часть хазар все же осталась в Крыму и продолжала придерживаться иудейской религии, так свидетельствуют документы о мессианском движении среди крымских хазарский иудеев XII века, в Италии Крым назывался Хазарией (или Газарией) до XVI века.
Волжский Итиль так и не был полностью восстановлен хазарами. В XII веке на его месте возник город Саксин, он принадлежал гузам и половцам. Но это уже другая история.
